2013年藝術品拍賣市場展望

　　2012年秋季藝術品拍賣已經進入尾聲，雖然還有一些拍賣機構沒有開拍，但較之春拍可以基本確定下滑趨勢，由此可見，2012年已基本確定為藝術市場的調整年。調整之后的藝術品拍賣市場將迎來什么？是回暖還是接著調整？2013年藝術品拍賣市場會有怎樣的表現呢？

　　2012年已基本確定為藝術市場的調整年。調整之后的藝術品拍賣市場將迎來什么？2013年，一個觸底的調整大年似乎已經無可避免。中國四大頂級拍賣行香港佳士得、香港蘇富比、中國嘉德、北京保利秋拍成交總額環比春拍均有不同程度的下降(如香港蘇富比成交總額下降17%)。另據雅昌網統計，2012年第四季度市場信心指數比上一季度下降8%。

　　宏觀：經濟遇冷 政策嚴控

　　國務院發展研究中心資源與環境研究所副所長、博士生導師李佐軍認為：“國際經濟危機還將持續。中國經濟的走勢是’V+U’型，2013年經濟形勢可能比2012年更困難?！辈幻骼实慕洕蝿菔沟脟鴥人囆g品市場觀望情緒更加濃厚，加之M1、M2增速放緩，貨幣供應量不足以及海外資本大量撤出，預計2013年藝術品拍賣市場成交額較之2012年可能會略有下降。

　　更為嚴峻的是，國家的政策監管以及行業規范措施開始日趨嚴格。2012年5月1日，中拍協開始實施去歲年末發布的《拍賣企業的等級評估和等級劃分》，該文件從拍賣規范性、拍賣誠信度、可持續發展能力、經營狀況以及社會貢獻幾個方面對拍賣企業分級。9月25日，中拍協還公布了根據《文物藝術品拍賣規程》評定的44家全國首批文物藝術品拍賣標準化達標企業，這些達標企業基本達到了由企業管理制度和硬件指標、業務流程指標、行業認可指標組成的116項評定指標。由此可見，中國藝術品拍賣行業在管理上正在從粗放、混亂趨于科學、規范，一些既不達標也無等級的不規范、資質差、缺管理的拍賣公司則會被市場無情淘汰。拍賣行業通過去粗取精、規范章程、提煉品質使其整體力量也得到了增強。

　　此外，7月2日國家文物局頒布了《關于進一步做好文物拍賣標的審核工作的意見》，針對現今文物藝術品拍賣中一些假拍、拍假等問題圍繞標的審核工作提出八點 意見，尤其值得注意的是嚴禁八類文物上拍，這直接導致今秋拍賣標的減少。隨著這些規范、政策的深入實施藝術品拍賣市場的不規范行為會逐漸減少，虛高的成交 數據也會趨于真實。

　　市場：區域競爭 細分市場

　　自今年春拍以來，京津地區無論拍品數量還是成交總額較之去年均大幅度下降，但仍保有50%左右的市場份額，港澳臺今春以來各項數據上漲明顯，尤其是“查稅 門”事件之后，港臺藝術品進口零關稅的政策就吸引著以海外回流藝術品為主要拍品的保利與嘉德等拍賣公司在香港組織拍賣。

　　珠三角與長三角的市場份額已趨于穩定，漲跌程度不大，此外其他地區亦不可小覷。我們整理數據時發現了三家拍賣公司今年秋拍總成交率在90%以上，分別是廣 州皇瑪(成交率93.49%)、福建東南(成交率94.71%)、山東恒昌(90.38%)，雖然它們三家公司成交總額都未過億元，但成交率足以傲視群 雄。它們的共同之處就是結合當地地緣資產并瞄準本地藏家，如福建東南專門拍賣當地特產壽山石印，山東恒昌與廣州皇瑪都對本地書畫資源進行開發，三家公司均 不做其他門類專場。這無疑給了很多中小型拍賣公司很大的啟示，不是每個拍賣公司都會成為嘉德保利，不需種類繁多，只需瞄準一項并發揮本地藝術品資源優勢將 其做出品質、打出品牌就足以獲得良好的效果。

　　中國藝術品拍賣市場中水分、泡沫最多的就是京津地區，一旦2013年京津地區更多的拍賣公司將重心轉向香港，京津地區份額就將進一步下滑，而新成立的香港 分部又不能馬上適應新環境釋放舊產能，所以2013年成交總額很可能會略低于2012年，但令人欣喜的是中國藝術品拍賣市場區域均衡發展趨勢已經更加明 顯。

　　題材：板塊博弈 棄量保質

　　2012年拍賣帶給我們的不僅僅是藝術品拍賣行業不斷完善，藝術品拍賣市場走向正規，一些優質拍賣企業在管理上也開始了規范化、精細化甚至個性化的轉變。

　　我們統計了目前已經結束2012秋拍的部分大型拍賣公司的拍賣數據，發現了以下兩點市場趨勢：

　　專場板塊劃分更加細致、專業、科學與多元。

　　2012秋以來各個藝術門類調整幅度較大，自10月7日香港蘇富比的黑色星期天開始，當代藝術就走下了天價的神壇。圖一、二所示，香港蘇富比、香港佳士得當代藝術相關專場專場上拍量、總成交額、基本上均呈下滑趨勢。

　　最近兩年寫實油畫越來越受到重視，冷軍、王沂東為代表的當代寫實油畫頗受關注，今春拍賣冷軍指數較上季度上漲62%，2012秋拍賣何多苓指數上漲了406%，另外四家拍賣公司中國油畫與雕塑專場均表現不俗，北京藝融還專門設立了中國寫實油畫專場，成交額為6025萬元人民幣。

　　在中國傳統書畫方面，古代書畫上漲迅速，其中以清代畫家張宗蒼上漲幅度最為驚人，雅昌指數顯示比上季度上漲6200%。在保利拍賣剛剛結束的中國古代書畫專場上，元代畫家王振鵬《江山勝覽圖》最終以人民幣1.012億元成交，創2012年秋拍新高并成為首個秋拍過億拍品。近現代書畫變化不大，名家依舊搶手。

　　另一個值得關注的問題是自過云樓事件之后，古籍善本、名人墨跡等有學術意義、歷史意義、文化意義的文獻資料較之以往更加受到關注。2012秋北京華辰就將古美術文獻作為一個專場，拍賣舊時的畫冊及學術期刊等，獲得100%成交的好成績，這說明藝術品拍賣市場的一部分買家已經開始注重拍品的學術、歷史意義而不是單純的投資，預測明年古籍文獻的份額還會有所增加。

　　此外，我們還留意到專場、拍品數量較之上一季度以及2011年大量減少。

　　以中國嘉德為例，2012年秋季拍賣上拍件數為3451件，成交件數為2387件；2012春季拍賣上拍件數為7239件，成交件數為5383件，在成交 量相差近一倍的情況下，成交總額卻只減少了五分之一不到，這充分說明，中國藝術品拍賣公司已經將目光從“量”轉向了“質”。傳承有序、著錄可信的名家精品 成為拍賣公司首要征集對象，另外拍品的兩極分化也開始形成，優質拍品價格趨于穩定浮動不大，而中低端的拍品則開啟了藝術品拍賣大眾化之門。

　　中國藝術品拍賣市場目前正在朝規范、理性、成熟的趨向發展，而2013年又是不可避免的調整年，預計2013年拍賣會低于2012年兩季拍賣，在這一輪藝術品發展周期中觸底。何為底？一是數字上的底也就是成交數據減少。二是水分、泡沫析出后還原市場本身面貌的底。觸底后中國藝術品拍賣市場才會走得更穩、更好。

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